Il s’agit maintenant de changer d’échelle et d’industrialiser les technologies de production d’hydrogène zéro-carbone pour en réduire les coûts et favoriser l’émergence d’un écosystème hydrogène respectueux de l’environnement, sécurisé et compétitif.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy, déclare : « Nous sommes fiers de la confiance que nous avons reçue de Nouryon et de Gasunie, deux groupes industriels majeurs. Ce projet, unique par son envergure et son intégration au plus près des procédés complexes et besoins de nos clients, représente une étape majeure de transformation pour McPhy et plus globalement pour le marché de l’hydrogène. En effet, il s’agit maintenant de changer d’échelle et d’industrialiser les technologies de production d’hydrogène zéro-carbone pour en réduire les coûts et favoriser l’émergence d’un écosystème hydrogène respectueux de l’environnement, sécurisé et compétitif. »

Avec la technologie de McPhy, nous franchissons une nouvelle étape vers la production d’hydrogène vert à la fois compétitive et à grande échelle.

Marcel Galjee, Directeur de l’Energie de Nouryon Industrial Chemicals (Groupe Nouryon), ajoute : « L’hydrogène vert est la pierre angulaire de la constitution d’une économie circulaire durable. Nouryon est déjà un leader dans l’électrolyse en Europe et avec la technologie de McPhy, nous franchissons une nouvelle étape vers la production d’hydrogène vert à la fois compétitive et à grande échelle, pour un avenir durable. »

Conçue, fabriquée et intégrée par McPhy, la plateforme de production d’hydrogène de 20 MW est équipée de sa technologie d’électrolyse innovante « Augmented McLyzer ».

Chaque année, 3 000 tonnes d’hydrogène propre seront ainsi produites par électrolyse à partir d’électricité verte, et utilisées pour produire du bio-méthanol, contribuant à réduire les émissions de CO2, jusqu’à 27 000 tonnes par an.

Ce projet, initié par Nouryon, un leader mondial de la chimie de spécialité, et Gasunie, société d’infrastructure gazière, est pionnier parmi les initiatives industrielles ayant pour objectif de réduire les émissions de carbone grâce à l’hydrogène.

La chaîne de valeur du projet se décompose comme suit :

• Conversion de l’électricité issue de sources renouvelables en hydrogène propre (par la plateforme d’électrolyse de 20 MW développée par McPhy) ;
• Transport de l’hydrogène du point de production au point de consommation ;
• Production de méthanol décarboné.

Ce projet industriel d’hydrogène zéro-carbone sera financé par une subvention de 11 millions d’euros de l’Union Européenne, provenant de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking1 (FCH-JU), ainsi que par des subventions supplémentaires d’un montant de 5 millions d’euros de Waddenfonds, un fonds néerlandais qui investit dans des projets aux Pays-Bas.

Cet équipement à la pointe de la technologie est le reflet de notre politique d’innovation constante, ainsi que de notre expertise dans l’électrolyse de très grande capacité.

A l’issue d’une revue technologique conduite par Nouryon, la technologie innovante d’électrolyse « Augmented McLyzer » de McPhy a été choisie pour être la pierre angulaire de ce projet industriel majeur.

« Cet équipement à la pointe de la technologie est le reflet de notre politique d’innovation constante, ainsi que de notre expertise dans l’électrolyse de très grande capacité. Notre plateforme d’électrolyse produira de l’hydrogène zéro-carbone avec les meilleures performances possibles. Ce projet confirme la pertinence de notre positionnement technologique et de notre passage à l’échelle industrielle, pour répondre aux besoins futurs de l’industrie ainsi qu’aux enjeux des secteurs de la mobilité et de l’énergie », conclut Laurent Carme.

La technologie « Augmented McLyzer » est une combinaison unique entre l’électrolyse alcaline haute pression 30 bar de McPhy et les électrodes avancées (haute densité de courant), spécialement conçues pour les plateformes de très grande capacité (multi-MW).

Il s’agit actuellement de la technologie la plus mature et la plus robuste, reconnue parmi les leaders du marché comme l’une des plus prometteuses en termes de futurs développements.

McPhy participera à la phase de pré-ingénierie puis à l’ingénierie de détail, la production et la mise en service de la plateforme d’électrolyse.

Prochaine communication financière

Chiffre d’affaires annuel 2019, 28 janvier 2020, après Bourse

Les actionnaires présents ou représentés, qui totalisaient 7 545 461 (43,47 %) des droits de vote, ont largement adopté l’ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d’administration et notamment l’émission de 14 773 307 bons de souscription d’actions (BSA) annoncée dans le communiqué de presse du 6 novembre dernier.

Il est rappelé que l’émission et l’attribution des BSA s’inscrit dans le contexte de l’augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés réalisée par la Société le 6 novembre 2019.

Dans ce cadre, un Conseil d’administration de la Société s’est réuni ce jour pour mettre en œuvre la résolution afférente à l’émission desdits BSA et procéder à leur attribution au profit des actionnaires de la Société ayant bénéficié de ce droit.

Il est également rappelé que l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), a approuvé le 20 décembre 2019 le prospectus n°19-582 déposé à l’occasion de l’admission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des actions nouvelles issues de l’exercice des BSA (communiqué de presse du 23 décembre 2019).

Prochaine communication financière

Chiffre d’affaires 2019 : mardi 28 janvier 2020, après Bourse.

Rendez-vous à 10h00 au siège de la société McPhy
1115, route de Saint-Thomas – 26190 La Motte-Fanjas

L’avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°149 du 13 décembre 2019. Les modalités de participation et de vote figurent dans cet avis.

Les informations et documents prévus par l’article R. 225-83 du Code de Commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

• tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;
• tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.

Les informations et documents relatifs à cette Assemblée visés à l’article R. 225-73-1 du Code de Commerce figurent sur le site internet de la Société à l’adresse suivante :
https://mcphy.com/fr/investisseurs/information-financiere/information-financiereassemblee-generale/

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF), a approuvé le prospectus déposé à l’occasion de l’admission sur le marché réglementé d’Euronext à Paris d’un nombre maximum de 1.050.314 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») de la société McPhy Energy SA (la « Société ») issues de l’exercice d’un nombre maximum de 10.503.142 bons de souscription d’actions attribués gratuitement (« BSA »), à un prix d’exercice de 2,70 euros, pour un montant maximum de 2.835.847 euros, prime d’émission incluse, sous le n°19-582, le 20 décembre 2019.

Il est rappelé que l’émission et l’attribution des BSA s’inscrit dans le contexte de l’augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés réalisée par la Société le 6 novembre 2019. A cet égard, le Fonds Ecotechnologies et EDF Pulse Croissance Holding se sont engagés à renoncer à l’exercice des BSA qui leur seraient attribués (respectivement 1.132.915 BSA et 3.137.250 BSA).

L’émission et l’attribution gratuite des BSA seront soumises au vote de l’assemblée générale extraordinaire devant se tenir le 16 janvier 2020. Un BSA sera attribué pour une action existante au bénéfice des actionnaires de la Société justifiant d’une inscription en compte de leurs titres au 6 novembre 2019. 10 BSA permettront de souscrire à 1 Action Nouvelle au prix de 2,70 euros par Action Nouvelle, sous réserve des décisions de l’assemblée générale. La demande d’admission des actions nouvelles pouvant résulter de l’exercice des BSA est, par conséquent, soumise à la condition suspensive du vote favorable de l’assemblée générale.

Le prospectus est constitué :

• du document d’enregistrement universel de la Société déposé auprès de l’AMF le 4 novembre 2019 sous le numéro D. 19-0926 mettant à jour le document de référence de la Société déposé auprès de l’AMF le 30 avril 2019 sous le numéro D.19-0449 et incorporant par référence ledit document de référence ainsi que le rapport financier semestriel portant sur les comptes au 30 juin 2019 ;
• de la note d’opération ; et
• du résumé du prospectus (inclus dans la note d’opération).

Il est par ailleurs rappelé que, comme annoncé dans le communiqué de presse publié le 7 novembre 2019, le Fonds Ecotechnologies et EDF Pulse Croissance Holding se sont engagés à voter en faveur de la résolution d’assemblée générale portant sur l’émission desdits BSA. En cas de vote favorable, un conseil d’administration de la Société se réunira, le jour même, à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire aux fins d’attribuer lesdits BSA aux actionnaires de la Société ayant bénéficié de ce droit.

Tous ces documents sont disponibles sur le site de la Société (www.mcphy.com) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Ils sont également disponibles sans frais au siège social de la société : 1115, route de Saint Thomas – 26190 La Motte Fanjas.

(*) : Les communiqués seront diffusés après clôture des marchés. Informations soumises à modification.

Le renforcement des fonds propres nous permettra d’accélérer le déploiement de nos activités à l’international et de poursuivre notre stratégie de développement.

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy déclare : « Nous remercions vivement l’ensemble des investisseurs qui ont permis le succès de cette opération dans un contexte de marché difficile, et en particulier le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement, et EDF Pulse Croissance Holding qui renouvellent leur confiance dans la Société. Le renforcement des fonds propres nous permettra d’accélérer le déploiement de nos activités à l’international et de poursuivre notre stratégie de développement. »

Les fonds levés permettront à McPhy de renforcer ses fonds propres et de financer son besoin en fonds de roulement, dans un contexte de croissance de son chiffre d’affaires :

• un tiers des fonds permettra à la Société de participer à la couverture de son besoin en fonds de roulement pour les 18 prochains mois ;
• un tiers des fonds sera destiné à faire face à l’accélération de l’activité, du marché et des projets en cours, en particulier s’agissant des plateformes de production d’hydrogène très grande capacité; et
• un tiers des fonds sera dédié au financement de la R&D et du développement des produits afin que la Société puisse amorcer la phase d’industrialisation de ses équipements.

McPhy envisage d’ores et déjà une croissance de son chiffre d’affaires 2019 de l’ordre de 40 % par rapport à l’année 2018, soit un chiffre d’affaires 2019 d’au moins 11 M€. Par ailleurs, comme indiqué dans son Document d’Enregistrement Universel, McPhy a reçu une commande conditionnelle et a entamé des négociations exclusives pour la construction et la mise en service d’une plateforme d’électrolyse de 20 MW qui sera installée en Europe ; la première phase étant le contrat d’ingénierie.

Dans le cadre de cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le prix de souscription des actions McPhy a été fixé à 2,70 euros par action (prime d’émission incluse), correspondant à une décote de 20,1% par rapport au cours de clôture du 4 novembre 2019 et de 19,1% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l’action McPhy sur le marché réglementé d’Euronext Paris lors des trois derniers jours de bourse précédant la fixation du prix de l’émission.

Cette opération est réalisée en application de l’article L. 225-138 du Code de commerce et en vertu de la 15ème résolution de l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires en date du 23 mai 2019.

A l’issue de l’opération, McPhy procédera à l’émission de 2 552 544 actions ordinaires nouvelles, ce qui portera le nombre total d’actions McPhy à 17 325 851 actions.

Les actions émises représentent 17,3% du capital et des droits de vote avant Emission et 14,7% après Emission. A titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de McPhy préalablement à l’émission et n’y ayant pas participé pas, sera portée à 0.85% à l’issue de l’opération.

A la suite de cette augmentation de capital et sur la base des informations à la disposition de la Société, la répartition du capital est la suivante :

Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes et porteront jouissance courante. Elles seront cotées sur le marché d’Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011742329. Le règlement-livraison et l’admission des actions nouvelles émises dans le cadre du placement privé sur le marché réglementé d’Euronext Paris interviendront le 12 novembre 2019. Les actions nouvelles donneront droit à dividendes.

Dans le cadre de l’opération, le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir et EDF Pulse Croissance Holding ont signé un engagement de conservation portant sur la totalité des titres de la Société détenus d’une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison, et la Société a conclu un engagement d’abstention d’une durée de 180 jours à compter de la date de règlement-livraison.

Le placement privé a été dirigé par Gilbert Dupont agissant en tant que seul Chef de file et teneur de livre. L’opération a fait l’objet d’un contrat de placement conclu le 7 novembre 2019 entre le Chef de file et teneur de livre et la Société, portant sur l’intégralité des actions offertes. Ce contrat ne constitue pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. En cas de résiliation du contrat de placement, les ordres de souscription et l’offre seraient rétroactivement annulés.

Afin de permettre à l’ensemble des actionnaires de participer à l’émission envisagée et de bénéficier des mêmes conditions de souscription, la Société souhaite proposer l’attribution gratuite de Bons de souscription d’action (BSA) à l’ensemble des actionnaires existants avant la réalisation de l’Emission ; à cet égard un droit à BSA sera attribué par Euroclear à l’ensemble des actionnaires de la Société au 6 novembre 2019. Ces BSA permettraient de souscrire des actions nouvelles au prix de l’Emission, soit 2,70 euros par action nouvelle. Un BSA serait attribué pour une action existante détenue et 10 BSA permettraient de souscrire à 1 action ordinaire nouvelle.

Dans ce cadre, le Fonds Ecotechnologies et EDF Pulse Croissance Holding se sont engagés à voter en faveur de la résolution d’Assemblée Générale portant sur l’émission desdits BSA, qui sera soumise au vote dans le cadre d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 16 janvier 2020. En cas de vote favorable, un conseil d’administration de la Société se réunira, le jour même, à l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire aux fins d’attribuer lesdits BSA aux actionnaires de la Société ayant bénéficié de ce droit. Le Fonds Ecotechnologies et EDF Pulse Croissance Holding se sont par ailleurs engagés à renoncer à l’exercice des BSA qui leur seraient attribués.

L’exercice intégral des BSA donnerait lieu à la création de 1 048 013 actions nouvelles et entraînerait une dilution de 6% du capital et des droits de vote post Emission (2).

Ces BSA ne seraient pas admis aux négociations.

Des informations détaillées sur la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société déposé à l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») le 4 novembre 2019 sous le numéro D.19-0926 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées portant sur la Société (en ce compris ses états financiers audités 2018 et ses comptes semestriels au 30 juin 2019), l’ensemble des communiqués de presse de la Société et la présentation investisseurs, sur le site Internet de la Société (www.mcphy.com).

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de McPhy. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l’évolution et à la stratégie commerciale de McPhy et sont fondées sur l’analyse de prévisions de résultats futurs et d’estimations de données de marché. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. McPhy attire l’attention des investisseurs sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l’évolution du secteur dans lequel McPhy opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de McPhy, ses résultats, ses cashflows et l’évolution du secteur dans lequel McPhy opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de McPhy.

La Société attire l’attention des investisseurs sur les facteurs de risque présentés au chapitre 4 du document d’enregistrement universel ; la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats de la Société ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

La Société attire également l’attention des investisseurs sur les principaux risques spécifiques liés aux valeurs mobilières à émettre :
(i) Dilution : Les actionnaires qui n’ont pas souscrit pas à cette augmentation de capital verront leur participation dans le capital social de la Société diluée. En cas de nouvel appel au marché, il en résulterait une dilution complémentaire pour les actionnaires ;
(ii) Liquidité : le prix de marché et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;
(iii) Risques liés à l’opération : La Société pourrait avoir besoin de financements additionnels. Il est précisé que le fonds de roulement net consolidé du Groupe est suffisant au regard de ses obligations actuelles au cours des 12 prochains mois.

L’information faisant l’objet du Document d’Enregistrement Universel et du présent communiqué de presse permet de maintenir, en tous points significatifs et en tant que de besoin, l’égalité d’accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l’information relative à la Société.

7 novembre 2019
Attribution du droit à l’attribution des BSA par Euroclear

12 novembre 2019
Réception du prix de souscription – Emission des Actions Nouvelles et règlement-livraison des Actions Nouvelles
Conseil d’administration de la Société constatant la réalisation de l’Emission
Avis Euronext relatif à l’admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris

Au plus tard le 12 décembre 2019
Convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

16 janvier 2020
Assemblée Générale Extraordinaire portant notamment sur l’attribution des BSA
Réunion du Conseil d’administration

La Société rappelle qu’elle a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre à compter du mardi 5 novembre avant ouverture du marché. La reprise de cotation interviendra le 7 novembre à l’ouverture du marché.

(1) Avant exercice des Bons de souscription d’actions (BSA), lire rubrique dédiée.
(2) Sous réserve de l’attribution des BSA.

Les fonds seront levés auprès d’investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l’exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie et du Japon, conformément aux articles L.225-136 du Code de commerce et L.411-2 II du Code monétaire et financier (l’ « Emission »).

Les fonds levés permettront à McPhy de renforcer ses fonds propres et de financer son besoin en fonds de roulement, dans un contexte de croissance de son chiffre d’affaires :

• un tiers des fonds permettra à la Société de participer à la couverture de son besoin en fonds de roulement pour les 18 prochains mois ;
• un tiers des fonds sera destiné à faire face à l’accélération de l’activité, du marché et des projets en cours, en particulier s’agissant des grosses plateformes d’hydrogène ; et
• un tiers des fonds sera dédié au financement de la R&D et du développement des produits afin que la Société puisse amorcer la phase d’industrialisation de ses équipements.

Dans le cadre de l’Emission, le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement au titre du Programme d’Investissements d’Avenir, et EDF Pulse Croissance, actionnaires de référence de la Société, détenant respectivement 7,7% et 21,2% du capital, se sont engagés à souscrire à hauteur de leur quote-part de détention au capital, soit pour un total de 28,9% de l’Emission.

La Société envisage d’ores et déjà une croissance de son chiffre d’affaires 2019 de l’ordre de 40 % par rapport à l’année 2018, soit un chiffre d’affaires 2019 d’au moins 11 M€. Par ailleurs, comme indiqué dans son document d’enregistrement universel, McPhy a reçu une commande conditionnelle et a entamé des négociations exclusives pour la construction et la mise en service d’une plateforme d’Electrolyse de 20MW qui sera installée en Europe ; la première phase étant le contrat d’ingénierie.

En vertu de la 15ème résolution de l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 23 mai 2019, l’Emission sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription. En application de l’article L. 225-138 du Code de commerce, elle sera réservée à une ou plusieurs catégories de personnes fixées à la 15ème résolution par l’Assemblée Générale des actionnaires du 23 mai 2019, à savoir : les sociétés d’investissement et fonds d’investissement (en ce compris, sans que cette énumération soit limitative, tout FCPI, FCPR ou FIP) de droit français ou de droit étranger investissant dans les secteurs de bio-technologie et clean-technologie ; les sociétés d’investissement et fonds d’investissement (en ce compris, sans que cette énumération soit limitative, tout FCPI, FCPR ou FIP) de droit français ou de droit étranger investissant à titre habituel dans des sociétés de croissance dites « small caps » ou « mid caps » ; les groupes ou sociétés de droit français ou de droit étranger avec lesquels la Société entend conclure ou a conclu des partenariats ayant pour objet (i) le développement de solutions de production, stockage et distribution d’hydrogène et (ii) l’industrialisation de telles solutions ; les sociétés industrielles ayant une activité similaire ou complémentaire à celle de la Société ; les personnes physiques qui souhaitent investir dans une société en vue de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu ; et les sociétés qui investissent à titre habituel dans des petites et moyennes entreprises afin de permettre à leurs actionnaires ou associés de bénéficier d’une réduction de l’impôt sur le revenu.

Conformément à la 15ème résolution de l’Assemblée Générale mixte des actionnaires du 23 mai 2019, le nombre d’actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’Emission ne pourra excéder en tout état de cause 22,7 % du capital actuel. Le prix d’émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l’action de la Société sur le marché réglementé d’Euronext à Paris des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d’émission, éventuellement diminuée d’une décote maximale de 20%.

L’Emission s’effectuera par construction accélérée d’un livre d’ordres, à l’issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d’ordres débutera immédiatement et devrait se clore avant l’ouverture des marchés demain, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La Société annoncera le résultat de l’Emission dès que possible après la clôture du livre d’ordres dans un communiqué de presse ultérieur. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l’Emission et leur admission sur le marché réglementé d’Euronext Paris sont prévus au plus tard le 12 novembre 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0011742329.

Dans l’hypothèse où l’Emission venait à représenter plus de 20% du capital actuel, l’offre des actions de la société dans le cadre de l’Emission donnera lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Les termes définitifs de l’Emission seront annoncés par McPhy dès que possible.

L’opération fera l’objet d’un contrat de placement à conclure entre le Chef de file et teneur de livre et la Société, portant sur l’intégralité des actions offertes. Ce contrat ne constituera pas une garantie de bonne fin au sens de l’article L. 225-145 du Code de commerce. En cas de non-conclusion ou de résiliation du contrat de placement, les ordres de souscription et l’offre seraient rétroactivement annulés. Le placement privé est dirigé par Gilbert Dupont agissant en tant que seul Chef de file et teneur de livre.

Dans le cadre de l’Emission, Bpifrance Investissement et EDF Pulse Croissance ont signé un engagement de conservation portant sur la totalité des titres de la Société détenus d’une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison, et la Société a conclu un engagement d’abstention d’une durée de 180 jours à compter de la date de règlement-livraison.

Afin de permettre à l’ensemble des actionnaires de participer à l’émission envisagée et de bénéficier des mêmes conditions de souscription, la Société souhaite proposer l’attribution gratuite de Bons de souscription d’action (BSA) à l’ensemble des actionnaires existants avant la réalisation de l’Emission ; à cet égard un droit à BSA sera attribué par Euronext à l’ensemble des actionnaires de la Société au 6 novembre 2019. Ces BSA permettraient de souscrire des actions nouvelles au prix de l’Emission. Un BSA serait attribué pour une action existante détenue et 10 BSA permettraient de souscrire à 1 action ordinaire nouvelle.
Dans ce cadre, Bpifrance Investissement et EDF Pulse Croissance se sont engagés à voter en faveur de la résolution d’Assemblée Générale portant sur l’émission desdits BSA, qui sera soumise au vote dans le cadre d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le 16 janvier 2020. En cas de vote favorable, un conseil d’administration de la Société se réunira, le jour même, à l’issue de l’Assemblée Générale Extraordinaire aux fins d’attribuer lesdits BSA aux actionnaires de la Société ayant bénéficié de ce droit. Bpifrance Investissement et EDF Pulse Croissance se sont par ailleurs engagés à renoncer à l’exercice des BSA qui leur seraient attribués.

En cas d’exercice intégral des BSA, l’émission des actions ordinaires en résultant représenterait 7,1% du capital actuel.

Ces BSA ne seraient pas admis aux négociations.

Des informations détaillées sur la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le Document d’Enregistrement Universel de la Société déposé à l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») le 4 novembre 2019 sous le numéro D.19-0926 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées portant sur la Société (en ce compris ses états financiers audités 2018 et ses comptes semestriels au 30 juin 2019), l’ensemble des communiqués de presse de la Société et la présentation investisseurs, sur le site Internet de la Société (www.mcphy.com).

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de McPhy. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l’évolution et à la stratégie commerciale de McPhy et sont fondées sur l’analyse de prévisions de résultats futurs et d’estimations de données de marché. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. McPhy attire l’attention des investisseurs sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l’évolution du secteur dans lequel McPhy opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de McPhy, ses résultats, ses cashflows et l’évolution du secteur dans lequel McPhy opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de McPhy. La communication de déclarations prospectives dans le présent communiqué ne dispense pas la Société du respect de ses obligations au titre du Règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (« règlement MAR »).

La Société attire l’attention des investisseurs sur les facteurs de risque présentés au chapitre 4 du Document d’Enregistrement Universel ; la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur l’activité, la situation financière, les résultats de la Société ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

La Société attire également l’attention des investisseurs sur les principaux risques spécifiques liés aux valeurs mobilières à émettre :
(i) Dilution : Les actionnaires qui ne souscrivent pas à cette augmentation de capital verront leur participation dans le capital social de la Société diluée. En cas de nouvel appel au marché, il en résulterait une dilution complémentaire pour les actionnaires ;
(ii) Liquidité : Le prix de marché et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement ;
(iii) Risques liés à l’opération : La Société pourrait avoir besoin de financements additionnels. Il est précisé que le fonds de roulement net consolidé du Groupe est suffisant au regard de ses obligations actuelles au cours des 12 prochains mois.

L’information faisant l’objet du Document d’Enregistrement Universel et du présent communiqué de presse permet de maintenir, en tous points significatifs et en tant que de besoin, l’égalité d’accès entre les différents actionnaires et investisseurs à l’information relative à la Société.

5 novembre 2019
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant la mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel
Diffusion d’un communiqué de presse de la Société annonçant le principe de l’Augmentation de Capital Réservée

Au plus tard le 7 novembre 2019 avant bourse
Conclusion du contrat de placement
Diffusion par la Société d’un communiqué de presse annonçant la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée
Attribution du droit à l’attribution des BSA

Au plus tard le 8 novembre 2019
Approbation du Prospectus par l’AMF et communiqué de presse de la Société portant sur les modalités de mise à disposition de ce dernier.

Au plus tard le 12 novembre 2019
Réception du prix de souscription – Emission des Actions Nouvelles et règlement-livraison des Actions Nouvelles
Conseil d’administration de la Société constatant la réalisation de l’Augmentation de Capital Réservée
Avis Euronext relatif à l’admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris

Au plus tard le 12 décembre 2019
Convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire

16 janvier 2020
Assemblée Générale Extraordinaire portant notamment sur l’attribution des BSA
Réunion du Conseil d’administration

La Société informe qu’elle a demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son titre à compter du mardi 5 novembre avant ouverture du marché.

Ce document intègre notamment les informations suivantes :

• le document de référence 2018 ;
• le rapport financier semestriel 2019.

Le document d’enregistrement universel est tenu gratuitement à la disposition du public au siège social de la société, 1115, route de Saint-Thomas, 26190 La Motte-Fanjas, pour toute personne en faisant la demande et peut également être consulté sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) ou de la société (www.mcphy.com/fr).

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Pascal Mauberger a dirigé l’entreprise en qualité de Président du Directoire puis de Président Directeur Général depuis 11 ans. C’est lui qui a, avec une équipe issue du CNRS, fondé McPhy en 2008 pour en faire l’une des start-ups phare du secteur de l’hydrogène en France et en Europe. Pascal Mauberger a ensuite conduit la transformation du Groupe McPhy qui s’est positionné en dix ans parmi les leaders en France et en Europe de l’hydrogène décarboné. Le Conseil d’Administration remercie chaleureusement Pascal Mauberger pour cette réalisation entrepreneuriale remarquable, pour le travail accompli à la tête des équipes de McPhy et pour son engagement au cours de cette décennie fondatrice.

Laurent Carme, 43 ans, a débuté sa carrière comme Consultant chez Estin & Co avant de rejoindre L.E.K. Consulting, où il a mené de nombreuses missions de stratégie de croissance et de stratégie industrielle dans les secteurs de l’énergie et des transports.

A partir de 2009, il rejoint Alstom Renewables où il prend en charge la Direction du Business Développement à Paris. Laurent Carme se voit ensuite confier, à Barcelone, les postes de Vice-Président de la plateforme Eolien Onshore puis de Vice-Président des activités d’Ingénierie et de Sourcing pour l’éolien onshore et offshore. Pendant ces années en Espagne, il a apporté son expertise sur les lignes de produits onshore et offshore, notamment sur le développement de produits et les projets de réduction de coûts.

En 2015, Laurent Carme rejoint GE Renewable Energy en tant que Président de GE Hydro France et responsable du site de Grenoble (800 collaborateurs), en charge des activités mondiales de R&D, d’ingénierie, de gestion de projet et de production pour la branche Hydroélectrique. Depuis 2018, Laurent Carme assure la Direction de l’activité Transformateurs de Puissance au sein de GE Grid Solutions (700 M$ / 2 700 collaborateurs dans le monde). Il est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées.

Cette nomination intervient dans un contexte commercial dynamique pour la société qui a reçu en septembre une commande pour un électrolyseur de 1 MW de la part de Hynamics (EDF) dans le cadre du partenariat Commercial Industriel et R&D signé en 2018. Cette nouvelle commande porte à plus de 10 M€ les prises de commandes entre le 1er janvier et fin septembre 2019.

Pascal Mauberger, Président du Conseil d’Administration de McPhy déclare : « C’est avec confiance et un grand plaisir que je cède la Direction Générale à Laurent Carme. Fort d’une très belle expérience dans les énergies renouvelables, tant en matière d’éolien que d’hydroélectricité en France et à l’international, Laurent Carme est un dirigeant expérimenté et reconnu qui conduira McPhy vers une nouvelle étape décisive de son développement, caractérisée par une accélération du déploiement de ses activités à l’international et l’atteinte de l’équilibre financier. »

Laurent Carme, Directeur Général de McPhy déclare : « Je remercie chaleureusement le Conseil d’Administration et Pascal Mauberger pour la confiance qu’ils m’accordent à travers cette nomination. C’est avec joie que je poursuis un engagement de 10 ans au service de la transition énergétique en rejoignant McPhy. Le potentiel de croissance de l’hydrogène et celui de McPhy est immense et je suis enthousiaste de pouvoir y contribuer avec l’ensemble des femmes et des hommes de McPhy. »

Prochaine communication financière

Chiffre d’affaires 2019 : mardi 28 janvier 2020, après Bourse.